АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

Рынок Интернет-магазинов уже давно пользуется спросом на западе. В России же данные магазины появились относительно недавно. Сейчас Интернет-торговля в России растёт быстрее, чем в США и Европе. В условиях финансового кризиса, по мнению экспертов «Бизнес Порт», рынок магазинов в Интернет очень перспективен, однако, требуется правильная организации их работы.
Проведённый анализ использует данные о посещаемости различных интернет магазинов в российском интернет пространстве, среднеотраслевые показатели конверсии и информацию о средней стоимости услуг от отдельных участников рынка. Используемая методика может давать существенные ошибки в оценке каждого интернет магазина в отдельности, но в совокупности даёт картину расклада сил на рынке электронной коммерции.
В настоящий момент в России действует более 2 тысяч реально работающих Интернет магазинов и подразделений розничных компаний с оборотом более 1 млн. долл. в год каждый. В таблице 1 представлены наиболее покупаемые через интернет-магазины товары за 2009 год.
Таблица 1.
Объём рынка и совокупная суточная посещаемость интернет-магазинов
  Оборот, млрд. руб. Совокупная суточная посещаемость, тыс.
техника 25 1742
компьютеры 13 358
одежда 13 376
продукты 8 19
телефоны 7 249
автозапчасти 4,9 246
товары для детей 4,7 133
книги 3,7 1368
мебель 3,2 53
билеты 3,0 14
украшения и аксессуары 3,0 153
цветы 2,8 23
туризм, спорт, рыбалка 2,4 78
подарки 2,2 444
стройматериалы 1,3 51
интим-товары 1,2 65
косметика и парфюмерия 0,8 221
канцтовары 1,3 8
лекарства 0,6 164
программы 0,3 138
ручная работа 0,1 40
музыка 0,1 208
Всего: 101 6 211
Согласно таблице 1 лидерами по оборотам стали: техника, компьютеры, одежда, продукты и сотовые телефоны (были выделены из техники). Достаточно большие обороты в секторе автозапчастей и товаров для детей.Провести всесторонний анализ всех без исключения существующих и реально работающих интернет- магазинов невозможно. Но отдельные игроки на рынке заслуживают наибольшего внимания, поскольку становится очевидным, что именно они претендует на роль лидеров. Популярными интернет-магазинами являются: магазин Ozon (книги, CD/DVD), Exist.ru (запчасти для автомобилей), Nix.ru (компьютерное оборудование). Как это ни странно, не смотря на значительные продажи цифровой техники, Интернет магазины таких компаний, как «Евросеть» и «Связной», работающие в сфере продаж мобильных терминалов, оказались только на восьмом и девятом местах соответственно, пропустив вперед «традиционные» компании, продающие бытовую технику и электронику («М.Видео», «Техносила»), а также компьютерное оборудование (Ultra). Из магазинов, поставляющих продукты питания, в рейтинге отмечен только «Утконос» (10-е место), наиболее крупным поставщиком подарков и цветов оказался SendFlowers (17-е место), программного обеспечения - Softkey (21-е место), а спортивных товаров - «Спортмастер» (22-е место). Лидеры по суточной посещаемости - категории техники и книг. Вторым эшелоном идут подарки, одежда и компьютеры. Лидеры по числу заказов - категории техники, книг, одежды и продуктов [2].
Самым популярным способом оплаты покупок в российских интернет-магазинах по-прежнему остается оплата наличными курьеру. Причинами этого являются невысокая степень распространения кредитных и дебетовых карт в России, недоверие со стороны покупателей к онлайновым способам оплаты. Такое отношение в свою очередь вызвано недоверием граждан к банковской системе вообще, нестабильностью экономической ситуации в стране, неурегулированностью организационных и правовых вопросов электронных платежей, неуверенностью в безопасности проведения транзакций через интернет. Все возможные способы оплаты можно разделить на три сегмента, которые представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Способы оплаты в российских интернет-магазинах
Вид оплаты Предлагается магазинами Используется покупателями
Наличные 95% 50%
Кредитные карты 21% 30%
Прочие 21% 20%
Из таблицы 2 видно, что далеко не во всех интернет-магазинах можно расплатиться при помощи онлайновых платежных систем. Скорее всего, за текущий год ситуация с перенесением платежей в Сеть кардинально не изменится, и основную часть платежей виртуальные магазины будут получать наличными при доставке. Возможно, увеличится доля оплаты кредитными и дебетовыми картами.
Доставка - один из основных вопросов, без решения которого невозможно повысить уровень предлагаемых услуг. Покупатель, прежде всего, оценивает качество обслуживания в виртуальном магазине по скорости доставки товара. Способы доставки, которые используют российские интернет-магазины - это местные, региональные и собственные службы доставки, федеральная почтовая служба, курьерская доставка по России и СНГ, международный почтамт, международная служба экспресс доставки, доставка по телекоммуникационным сетям (для информационного содержания), самовывоз. Наиболее распространенными из них являются курьерская доставка (55%), почтовая (26%) и другие (19%). Стоимость услуг у различных служб доставки различается в 35 раз. Многие магазины пользуются собственной службой доставки, которая действует обычно в пределах небольшого региона. Например, 34% из числа московских магазинов, имеющих свою службу, ограничивают территорию доставки непосредственно Москвой. В Санкт-Петербурге доля таких магазинов составляет 23,5%. Отдаленные регионы обслуживаются, как правило, почтой или международными службами доставки. При увеличении оборотов магазинам приходится все чаще прибегать к услугам профессиональных курьерских служб.
Несмотря на усиленную рекламу преимуществ интернет-покупок сетевые магазины не смогли привлечь большинство потенциальных посетителей. Из всех посетителей виртуальных магазинов становятся покупателями не более 20%. Оба эти факта свидетельствует о неэффективности проведенных рекламных компаний и о недостаточном внимании к потребностям и ожиданиям потенциальных клиентов. По оценке экспертов, оборот интернет-магазинов в 2008 году составил 50,5 млн. долл. (оценка сделана с учетом оборотов магазина Depo.ru). Оценка потенциальной емкости рынка составляет на конец 2009 года 50 млн. руб. Таким образом, в 2009 году розничный оборот интернет-магазинов составил 40,3 млн., при потенциальной емкости российского рынка 50 млн.
долл. В таблице 3 представлены сравнительные характеристики активности аудитории на Web-сайтах и Интернет-магазинов с аналогичными показателями по всему российскому интернет пространству за 2009 год [4].
Активность аудитории
Показатель Интернет-магазины Российский интернет
Условная активность за день (хитов на посетителя) 4,4 17,6
Средняя глубина просмотра, страниц 2,7 3,8
Продолжительность сессии, мин. 6,7 26,8
Как видно из таблицы, значения всех показателей меньше средних по Рунету. Это говорит о том, что людей, производящих заказ, среди посетителей виртуальных магазинов немного - ведь для оформления покупки необходимо от 4 до 10 минут времени и не менее 3 дополнительно просмотренных страниц. Можно предположить, что причиной ухода посетителей с Web-сайта интернет-магазина в течение 7 минут при средней продолжительности сессии в Рунете 26,8 минут является то, что они попали туда случайно и не заинтересовались предложенной информацией. Или из-за неудобства навигации просто решили не тратить время на дальнейший просмотр. По данным компании Monitoring.ru за 3 квартал 2009 года, всего 22% российских интернет- пользователей имели опыт онлайнового приобретения товаров. К концу года этот показатель по данным компании OXIR Internet Solutions поднялся до 25%, а в 2010 году до 35%. Наиболее активными с точки зрения произведенных покупок являются Москва и Санкт-Петербург. В этих городах коэффициент Частоты сделок (Gonversation Ratio) составляет не менее 0,21, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке - 0,16, на Урале и в Западной Сибири - 0,08. В остальной части европейской территории России значение этого коэффициента опускается до 0,05 [1].
По данным агентства РА Эксперт, всего в мае 2010 года количество заключенных сделок составило 25-27 тыс., а количество покупателей - приблизительно 20-22 тыс. человек. За тот же период, в среднем каждый покупатель потратил в Сети около 35 долл., а цена средней сделки составила 26-28 долл.Российские покупатели отличаются более высокой «дисциплиной», по сравнению со средним покупателем в мире: отменяют свой заказ всего 10% покупателей. Основная доля потенциальных покупаталей приходится на Москву и Московскую область (22,83 %), а так же на Санкт-Петербург и Ленинградскую область (5,68 %) [4].
Таблица 4.
Покупательная способность населения России по регионам (2009 г.)
Область Население, Покупательная спо Покупательная способ- Доля потенциальных
  тыс. чел собность, долл. США ность области, долл. США покупателей
Москва и МО 6 517,20 264,00 1 720 540,80 22,83%
Санкт-Петербург 6 390,00 67,00 428 130,00 5,68%
и ЛО        
Самарская 3 306,70 72,00 238 082,40 3,16%
Тюменская 3 228,10 68,00 219 510,80 2,91%
Иркутская 2 767,80 52,00 143 925,60 1,91%
Пермский край 2 977,70 50,00 139 951,90 1,86%
Кемеровская 3 017,20 43,00 129 739,60 1,72%
Ханты- 1 371,50 77,00 105 605,50 1,40%
Мансийский АО        
Красноярская 2 339,70 42,00 98 267,40 1,30%
Мурманская 1 034,50 84,00 86 898,00 1,15%
Саха (Якутия) 1 016,00 65,00 66 040,00 0,88%
Ямало-Ненецкий 506,00 85,00 43 010,00 0,57%
АО        
Сахалинский АО 620,20 54,00 33 490,80 0,44%
Карелия 775,20 41,00 31 783,20 0,42%
Камчатская 402,40 71,00 28 570,40 0,38%
Магаданская 252,00 49,00 12 348,00 0,16%
Чукотская 87,30 30,00 2 619,00 0,03%
Остальные области 108 138,10 н/д 3 998 666,60 53,07%
Россия, всего 144 900,00 52,00 7 534 800,00 100,00%
При вычислении покупательной способности населения России в целом и по регионам были использованы официальные данные Госкомстата РФ [4]. Реальное положение может отличаться в сторону увеличения. Поэтому оценка, представленная в таблице 4 может считаться нижней границей покупательной способности россиян.
Итак, совокупная покупательная способность россиян 7,5 млрд. долл. в год. Если поделить недельную активную аудиторию Интернет-магазинов на количество работающих магазинов, то получится, что на каждый магазин приходится чуть более 100 человек в неделю. В такой ситуации нужно находиться только в числе первых. Поэтому одним из приоритетных направлений конкурентной борьбы среди интернет-магазинов всегда будет оставаться борьба за количество посетителей и узнаваемость торговой марки. Исходя из вышеперечисленных перспектив развития Рунета, можно дать следующие рекомендации для эффективного ведения электронной торговли: наиболее эффективной стратегией 2010 года будет консолидация интернет-магазинов в крупные холдинги и объединение магазинов с оффлайновым бизнесом [3]; на первое место должны выйти вопросы эффективного ведения бизнеса, т.е. торговли - в связи с этим, рекомендуется привлекать больше профессионалов в области торговли, маркетинга, логистики, консалтинга; главным персонажем на рынке розничной электронной коммерции должен стать покупатель, а не количество хитов; основной задачей - удовлетворение его потребностей. Для этого необходимо повысить уровень обслуживания: уделить больше внимания контенту (подробнейшая характеристика товаров, советы специалистов, полезные статьи), повысить качество услуг доставки, предоставлять покупателям более широкий выбор способов оплаты. Расширять ассортимент предлагаемых товаров и услуг, искать наиболее оптимальную политику ценообразования. Перспективами для мелких и средних интернет-магазинов может быть занятие своей ниши на основе эксклюзивности и уникальности предлагаемого товара.
Список источников
1. www.depo.ru
2. www.e-commerce.ru
3. www.monitoring.ru
4. www.gks.ru
<< | >>
Источник: «ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ». «Человек. Общество. Экономика: проблемы и перспективы взаимодействия». 2011

Еще по теме АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ:

  1. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК
  2. АНАЛИЗ РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ РОССИИ
  3. АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
  4. АНАЛИЗ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ Г. ПЕРМИ
  5. АНАЛИЗ РЫНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ
  6. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И СФЕРЫ УСЛУГ
  7. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА ИМПОРТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИЮ
  8. АНАЛИЗ РЫНКА АРЕНДЫ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ПЕРМИ
  9. АНАЛИЗ РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ
  10. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
  11. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ДИВИДЕНДНУЮ ПОЛИТИКУ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
  12. 8.4. Инфраструктура инвестиционного рынка
  13. §2. СТРУКТУРА И СОСТАВ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЫНКА
  14. ТИПЫ РЫНКА И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
  15. 7. КОНЦЕПЦИИ РОССИЙСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА