АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК

В нынешних условиях одной из самых динамично развивающихся отраслей мирового транспорта являются авиаперевозки. С течением времени под влиянием научно-технического прогресса изменяется не только сама авиационная техника, но и модели авиационного бизнеса. Данная статья посвящена российскому рынку пассажирских авиаперевозок.
В настоящее время в России на долю воздушного транспорта приходится более 20% от общего пассажиро- оборота внутри страны, а в международном сообщении им перевозится более 80% пассажиров.В России формирование современного рынка пассажирских авиаперевозок началось в 1991 году, одновременно с переходом к рыночной системе хозяйственных отношений. При этом с начала XXI века в стране наблюдается устойчивый рост объемов авиаперевозок. Если в 2001 году количество перевезенных авиакомпаниями пассажиров составило около 20 млн. человек, то уже в 2007 году оно приблизилось к 40 млн. В таблице 1 приведены данные об объемах воздушных перевозок за последние 2 года [5].
Таблица Основные показатели работы гражданской авиации России за январь - август 2009-2010 гг
Показатель работы по видам сообщений Единица измерения январь - август 2009 январь - август 2010 Темп роста, %
Пассажирооболрот тыс. пасс/км 73 188 956,06 97 153 628,30 132,7
В т.ч. внутренние перевозки   32 159 593,53 39 776 000,58 123,7
Перевозки пассажиров чел. 29 589 942 37 897 846 128,1
В т.ч. внутренние перевозки   15 438 200 19 371 161 125,5
% занятости пассажирских кресел % 74,5 78,9 +4,4
В т.ч. внутренние перевозки   71,6 74,5 +2,9
В нашей стране присутствует около 40 компаний. Большинство из них - небольшие региональные и местные перевозчики. Во главе списка - пять наиболее крупных авиакомпаний, которые вместе обеспечивают 58 % всего пассажирооборота и на долю которых приходится 52 % от общего числа перевезенных пассажиров. Пятерка наиболее крупных российских авиаперевозчиков представлена в таблице 2 [5].
Таблица Анализ пассажирооборота международных и внутренних авиаперевозок за январь - август 2009-2010 гг.
АВИАКОМПАНИЯ Пассажирооборот, тыс.пасс/км. Перевезено пассажиров, чел.
январь - август Темп роста, % январь - август Темп роста, %
2009 2010 2009 2010
АЭРОФЛОТ 16735696,9 22932055,0 137,0 5666132 7460958 131,7
ТРАНСАЭРО 11704648,4 16714186,6 142,8 3221612 4347672 135,0
СИБИРЬ 6781994,0 6854782,0 101,1 2916164 3225595 110,6
Utair 3661524,1 5367514,4 146,6 2207010 3023743 137,0
Оренбургские авиалинии 3164118,3 4752497,4 150,2 1046719 1603629 153,2
Итого по 5 компаниям 4204781,7 56621035,4 134,7 1505763 19661597 130,6
Удельный вес 5компаний, % 57,5 58,3   50,9 51,9  
За последние несколько лет состав первой пятерки российских авиакомпаний несколько изменился. В 2007 году наряду с компаниями «Аэрофлот», «ТрансАэро» и «Сибирь» в нее входили авиакомпании «Россия» и «ВИМ-авиа». Теперь эти перевозчики занимают 6 и 10 места соответственно. А вот «Оренбургские авиалинии», наоборот, демонстрируют ежегодный значительный рост объемов перевозок на уровне 150 %. В 2007 году компания занимала лишь 15 место с пассажирооборотом 1 656 млн. пасс/км, а в 2010 году только за восемь месяцев этот показатель составил 4 752,5 млн. пасс/км., что позволило этому перевозчику занять пятое место в рейтинге крупнейших авиакомпаний России.
Неизменным лидером на рынке пассажирских авиаперевозок в нашей стране является компания «Аэрофлот». В 2007 году его пассажирооборот составил 24 675 млн. пасс/км., в 2008 году - 27 247 млн. пасс/км., а в 2009 году в связи с кризисом снизился на 5 % и составил 25 986 млн. пасс/км.
В настоящее время большое внимание во всем мире уделяется безопасности воздушных перевозок. В связи с этим большой интерес представляет и рейтинг среднего возраста самолетов отечественных авиакомпаний. При составлении рейтинга были рассмотрены самолеты 35 российских авиаперевозчиков. В результате данного исследования воздушных судов стало известно, что средний возраст пассажирских самолетов в России составляет 16,3 года. Самый молодой авиапарк - у компании «Аэрофлот»: средний возраст самолетов менее 5 лет. Самым старым же располагает «Ижавиа»: средний возраст более 30 лет. В таблице 3 приведена десятка российских перевозчиков, у которых средний возраст самолетов превышает 20 лет [6].
Таблица Рейтинг российских авиакомпаний с самым старым авиапарком, по состоянию на 2010 год
Авиакомпания Количество самолетов, Средний возраст самолетов,
  шт. лет
Ижавиа 12 30
ПО «Космос» 11 29,8
Алроса 13 27,4
АТК «Ямал». 10 24
Саратовские авиалинии 9 23,2
Сахалинские авиатрассы 12 23,1
UTair 91 22,7
Нордавиа 19 22,3
Авиалинии Кубани 17 21,6
Авиалинии Дагестана 8 21,4
Тем не менее, возраст воздушных судов лишь косвенно может влиять на безопасность полетов. Более показательный рейтинг безопасности российских авиакомпаний представило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). Он составлялся на основе результатов перронного контроля (инспекторских проверок самолетов на перроне), проводившегося в 2008-2009 гг. Проверке подлежали документы членов экипажа, фактическое состояние воздушного судна, наличие и состояние обязательного оборудования кабины, коммерческая загрузка, судовая и полетная документация. В таблице 4 приведены списки самых безопасных и, наоборот, самых ненадежных российских авиаперевозчиков [5].
Таблица Рейтинг безопасности российских авиакомпаний, по данным Росавиации
Самые безопасные авиакомпании Самые ненадежные авиакомпании
Уральские авиалинии 1 Як-сервис
Сибирь 2 AirStars
Аэрофлот 3 Джет эйр Групп
UTair 4 Волга-авиаэкспресс
Глобус 5 Псковавиа
Ямал 6 С-Эйр
Red Wings 7 ПО «Космос»
Оренбургские авиалинии 8 Авиалинии Дагестана
Аэрофлот Норд 9 Башкортостан
Северный ветер 10 Владивостокавиа
Весьма значительно влияет на репутацию авиаперевозчиков и их пунктуальность.
В связи с этим немалый интерес представляет рейтинг российских авиакомпаний по задержкам рейсов, составленный Росавиацией. В основу расчета был положен процент задержанных рейсов от общего числа выполненных рейсов. Исследование проводилось в течение августа 2010 года. По его итогам, самым непунктуальным российским авиаперевозчиком стала компания SkyExpress, которая за месяц задержала 25 % своих рейсов (235 из 947), причем 48 рейсов были задержаны более чем на 6 часов. Второе место в списке заняла авиакомпания «Космос», задержавшая 24 %, или 83 рейса. Замыкает тройку компания «Московия» (21 %, или 93 рейса).
Стоит отметить, что «бюджетные» перевозчики уже не в первый раз оказываются первыми в рейтинге самых злостных «авиапрогульщиков». По данным Росавиации, в июле 2010 года почти каждый второй самолет
SkyExpress вылетал не по расписанию. Объяснение этому найти несложно. Компании, находящиеся в самом конце списка российских авиаперевозчиков и имеющие едва заметную долю рынка, не всегда могут найти средства, чтобы вовремя платить аэропортам за обслуживание. Они пытаются экономить, чаще эксплуатируя одни и те же самолеты. В результате, если вылет одного из воздушных судов по каким-то причинам задерживается, это отражается на всей последующей цепочке рейсов данного самолета.
Что касается крупнейших российских авиаперевозчиков, то их показатели в отношении своевременности вылетов достаточно положительные. Так, компания «ТрансАэро» в августе задержала 7 % своих рейсов, «Сибирь» - 6 %, «Utair» - 4 %. А лидер отрасли - «Аэрофлот» допустил задержки всего 2 % своих рейсов (202 из 9,14 тыс.) [1].
Существенное влияние на отрасль пассажирских авиаперевозок оказал кризис последних лет. По итогам 2009 года 42 % российских авиакомпаний демонстрировали финансовую нестабильность. Сейчас рынок только начинает стабилизироваться, и трудности отнюдь не закончились. По мнению Росавиации, пять крупнейших перевозчиков России во главе с «Аэрофлотом» по-прежнему платежеспособны и стабильны. Хотя даже им приходится тяжело. Если в 2007 г. рентабельность «Аэрофлота» по чистой прибыли была 9 %, то в 2008 г. она снизилась до 3 %, а в 2009 г. упала до 2 %. Однако, лидерам отрасли все-таки удается расплачиваться с долгами за счет большого объема перевозок.
А вот небольшие региональные авиакомпании до сих пор остаются в зоне риска. Рекордно высокие цены на авиакеросин уже сделали неприбыльной работу многих российских авиаперевозчиков. 23 % российских авиакомпаний на начало 2010 года имели отрицательную стоимость чистых активов [5]. Еще одно небольшое повышение цен вкупе с окончанием сезона отпусков может привести к тому, что немало отечественных авиакомпаний перестанут существовать как независимые игроки. Такая участь в 2008-2009 гг. уже постигла многих российских авиаперевозчиков: AirUnion, Interavia, КД-Авиа, Omskavia, KrasAir, Domodedovo Airlines, Dalavia - эти и многие другие компании прекратили полеты в связи с финансовой несостоятельностью.
Впрочем, банкротств в чистом виде на рынке может и не произойти. Более вероятно, что в отрасли пассажирских авиаперевозок произойдет поглощение убыточных компаний более крупными игроками. То есть, рынок перейдет к вынужденной консолидации, к чему уже долгое время призывал лидер отрасли «Аэрофлот». Эта компания, доля которой уже составляет 25 % от общего объема перевозок в стране, намерена еще больше укрепить свои позиции на рынке авиаперевозок России, взяв пример с таких зарубежных компаний, как Lufthansa, British Airways и Air France, которые вместе с дочерними компаниями занимают в своих странах 50-60 % рынка.
В настоящее время «Аэрофлот» активно расширяется. Так, в апреле 2010 года начался процесс передачи ему компаний «Россия», «Кавминводыавиа», «Оренбургские авиалинии», «Владивостокавиа», «Сахалинские авиатрассы» и «Саратовские авиалинии», который должен занять около трех лет [4].
Спасти убыточных авиаперевозчиков может и государство. Подать заявку на получение государственных гарантий по кредитам планирует «Росавиа». Это новая, крупнейшая в России авиакорпорация, созданная в январе 2009 года Правительством Москвы и «Ростехнологиями» на базе альянса-банкрота AirUnion и «Атлант- Союза». «Росавиа» объединяет активы всех крупных государственных перевозчиков. К 2012 году она намерена перевозить до 20 млн. пассажиров ежегодно и тем самым составить конкуренцию лидеру отрасли - «Аэрофлоту» [3].
На основе данных о динамике объема перевозок можно говорить о том, что рынок пассажирских авиаперевозок после недавнего кризиса вновь вступает в стадию устойчивого роста. За восемь месяцев 2010 года пасса- жирооборот составил 97,2 млрд. пасс./км. Это на 32,7 % больше, чем за аналогичный период 2009 года. Число перевезенных пассажиров за январь-август 2010 года составило 37,9 млн. чел. (прирост 28,1 %). При этом 58,3 % общего пассажирооборота и 51,9 % от количества всех пассажиров в 2010 году приходится на пятерку крупнейших авиакомпаний.
В настоящее время в России эксплуатируется более 500 пассажирских авиалайнеров. При этом около 90 из них (18 %) принадлежат лидеру рынка - «Аэрофлоту». Стоит отметить, что парк гражданской авиации в нашей стране морально и физически устарел: средний возраст самолетов составляет 16,3 года, в то время как в Европе он равен 10 годам.
Что касается пунктуальности перевозчиков, то здесь российские авиакомпании находятся примерно на одном уровне с зарубежными. За июль-август 2010 года ими было выполнено в общей сложности 109734 рейса. Из них были задержаны 6232, т.е. 5,7 % или каждый 18-й рейс. Это довольно неплохой показатель.
Таким образом, в целом рынок пассажирских авиаперевозок в России имеет предпосылки к дальнейшему росту. Однако опасения вызывает тенденция постепенного снижения безопасности полетов. Основной проблемой, без решения которой невозможно дальнейшее развитие авиаперевозок, является вопрос обновления парка воздушных судов. Кроме того, в период выхода из кризиса приоритетными направлениями деятельности авиакомпаний должны стать поддержание собственной платежеспособности, развитие маршрутной сети, повышение профессионализма персонала и качественное улучшение сервиса.
Список литературы
1. http://www.aex.ru
2. http://www.airlines-inform.ru
3. http://www.aviaport.ru
4. http://www.Dw-world.de
<< | >>
Источник: «ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ». «Человек. Общество. Экономика: проблемы и перспективы взаимодействия». 2011

Еще по теме АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК:

  1. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
  2. АНАЛИЗ РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ РОССИИ
  3. АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
  4. АНАЛИЗ РЫНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ
  5. АНАЛИЗ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ Г. ПЕРМИ
  6. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА ИМПОРТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИЮ
  7. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И СФЕРЫ УСЛУГ
  8. АНАЛИЗ РЫНКА АРЕНДЫ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ПЕРМИ
  9. АНАЛИЗ РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ
  10. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
  11. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ДИВИДЕНДНУЮ ПОЛИТИКУ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
  12. 8.4. Инфраструктура инвестиционного рынка