АНАЛИЗ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ Г. ПЕРМИ

В настоящее время российский рынок розничной торговли входит в десятку крупнейших мировых и в пятерку наиболее крупных европейских рынков. В статье авторами был рассмотрен состав хозяйствующих субъектов на рынке, на основании этих показателей произведен расчет объема рынка и долей хозяйствующих субъектов, определен уровень концентрации рынка, сделаны прогнозы относительно развития данного сегмента рынка в 2010 г.
В Перми деятельность в сфере розничной торговли в целом обеспечивает около трети оборота по всем видам экономической деятельности в регионе и за 1 полугодие 2009 года рост оборота розничной торговли составил около 143 % по отношению к аналогичному периоду 2008 года. Удельный вес продовольственных товаров при этом составил 46,9 %. Преобладающая часть предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли осуществляется через стационарные торговые точки (94 % товарооборота), при этом на долю крупных и средних организаций в июне 2009 года приходилось почти 46 процентов оборота розничной торговли, на субъекты малого предпринимательства - более 29 процентов, на индивидуальных предпринимателей - около 19 %. Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках в Перми составила 5,8 % [1].
На розничном рынке продовольственных товаров Перми отмечается рост числа и расширение деятельности крупных предприятий розничной торговли, применяющих современную сетевую технологию («розничных сетей»).
Сводный индекс потребительских цен и тарифов на все товары и платные услуги в Пермском крае за 1 полугодие 2009 года составил 101,14%. По итогам 1 полугодия 2009 года стоимость всех товаров и платных услуг в крае возросла на 5,8 %, что несколько ниже показателя аналогичного периода предыдущего года.
Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер, в 1 полугодии 2009 года составил 101,17% (аналогичный период 2008 года - 101,32%). Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения по Пермскому краю в 1 полугодии 2009 года составила 7670,40 рубля в расчете на месяц. В целом по России эта величина достигла 7481,25 рубля.
Прирост потребительских цен на продовольственные товары в 1 полугодии 2009 года снизился с 2,71% в феврале до 1,26% в марте [1]. Темп роста стоимости продовольственных товаров без овощей, картофеля и фруктов в марте 2009 года составил 101,19%. Из обследуемой номенклатуры мясопродуктов в отчетном месяце наиболее существенно (4,96%) подорожали говядина (кроме бескостного мяса), также фарш мясной (2,12%), колбасы вареные и полукопченые, сосиски и сардельки (2-3%). Куриное мясо стало дешевле на 3,76%, свинина - на 0,4-1%. Как показало выборочное обследование территориальным статистическим органом деловой активности предприятий розничной торговли, средний сложившийся уровень торговой наценки в 1 полугодии 2009 года составил 28 % (против 29 % в аналогичном периоде 2008 года) [2].
По данным органов Мэрии г. Перми, на территории города осуществляют работу 98 крупных и средних организаций розничной торговли и около 1200 малых предприятий. На продовольственном рынке доминируют местные розничные сети «НормаН-Виват» и «Семья». Сеть «НормаН-Виват» в Перми объединяет гипермаркет «Виват», 33 продовольственных супермаркета «Виват», 33 алкогольных супермаркета «НормаН», 3 кафе «Ви- ват-буфет». Сеть «Семья» включает 20 супермаркетов и 2 гипермаркета. Владельцем бренда является управляющая компания «ЭКС». Также в Перми расположены магазины ряда международных и федеральных сетей: «Metro Cash & Carry», «Пятёрочка», «Магнит» и др.
Как показывают региональные статистические обследования, основными поставщиками товаров для организаций розничной торговли являются предприятия, расположенные на территории Пермского края. При этом 69 % обследованных предприятий розничной торговли приобретали товары у организаций оптовой торговли, 57 % - у предприятий - производителей. Данные исследования территориального антимонопольного органа по структуре закупок розничных сетей показывают, что доля закупок у предприятий - производителей колеблется от 23 до 38 %. В то же время очень существенную долю продовольственных товаров розничные сети закупают через оптовых посредников, являющихся их официальными дистрибьюторами (до 48 %).
В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю, оборот розничной торговли продовольственным товарами по субъекту РФ составил: за 2008 год - 26523616 тыс. рублей (или 28294,75 на одного жителя), за 1 полугодие 2009 года - 15911179 тыс. рублей (или 16979,94 на одного жителя края). Исходя из этих данных и численности населения города Перми, объем рынка розничной торговли в торговых точках города всех форматов составил: за 2008 год - 11931275,47 тыс. рублей, за 1 полугодие 2009 года - 7160070,45 тыс. рублей. «Нижняя граница» емкости рынка может быть определена на основании показателя стоимости минимальной корзины продовольственных товаров на одного жителя г. Перми, рассчитываемой региональным статистическим органом. С учетом численности населения города эта величина составила: за 2008 год - 10377630,52 тыс. рублей, за 1 полугодие 2009 года - 6330129 тыс. рублей.
Доли хозяйствующих субъектов на розничном рынке продовольственных товаров г. Перми, исходя из приведенных показателей объема рынка и данных о розничном обороте продовольственных товаров, полученных за анализируемый период представлены в таблице 1 [1].
Таблица Доля хозяйствующего субъекта на рынке
Хозяйствующий субъект 2008 г, % 1 полугодие 2009г, %
«Семья» 50,89 51,1
«Норман-Виват» 34 34,78
«Пятерочка» 9,73 9,74
Прочее 5,38 4,33
Суммарный оборот розничной торговли продовольственными товарами в форматах крупных универсамов, супермаркетов и гипермаркетов может быть определен «прямым» счетом - на основе суммирования данных по крупным розничным компаниям (как правило, сетевым). Для г. Перми эта величина составила: за 2008 год - 6220917,63 тыс. рублей, за 1 полугодие 2009 года - 3925732,50 тыс. рублей. К этой величине следует добавить оборот продовольственных рынков, который по данным статистики за 2008 год составил в Пермском крае 1612538,00 тыс. рублей, а по г.
Перми может быть определен расчетным путем в размере 725377,53 тысяч рублей. Таким образом, доля данного формата (без учета продовольственных рынков) в розничном обороте в г. Перми составила в 2008 году более 52 %, а в 1 полугодии 2009 года возросла до 54 %. С учетом продовольственных рынков доля данного сегмента рынка превышает 58 %.
Объем рынка розничной торговли в формате небольших торговых точек может быть определен также расчетным путем: как разность совокупного значения розничного оборота и оборота крупных торговых форматов, что составила: за 2008 год - 5710357,84 тыс. рублей, за 1 полугодие 2009 года - 3234337,95 тыс. рублей. При этом совокупная доля розничных сетей в этом сегменте рынка также возросла с 19,3 % в 2008 году до 21,6 % по итогам 1 полугодия 2009 года [2].
Для определения уровня концентрации деловой деятельности в руках отдельных субъектов рынка и анализа их динамики рассчитан уровень концентрации рынка. Поскольку количество действующих на рынке хозяйствующих субъектов точно не определено и заведомо превышает 15, в соответствии с п.41 «Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке», утвержденного Приказом ФАС РФ от 25.04.2006 № 108, для определения уровня концентрации рынка используется только один показатель - коэффициент рыночной концентрации CR - 3, рассчитываемый как сумма долей на рынке трех крупнейших хозяйствующих субъектов [3]. Коэффициент рыночной концентрации CR - 3 для рассматриваемого рынка в географических границах г. Перми, без сегментирования форматов торговых точек составил: 2008 год - 65,62 %; 1 полугодие 2009 г. - 64,45 %. Таким образом, данный рынок может быть охарактеризован как рынок с умеренной концентрацией.
Коэффициент рыночной концентрации CR - 3 для сегмента торговых точек крупного формата составил: 2008г. - 96,85 %, 1 полугодие 2009г. - 97,41 %. Данный сегмент рынка может быть отнесён к высококонцентрированным.
Как можно было ожидать, наименьший уровень концентрации имеет сегмент небольших торговых точек «у дома»: 2008 год - 16,43 %,1 полугодие 2009 г. - 18,28 %. Однако при более точном установлении географических границ, уровень концентрации также может существенно измениться.
По приведенным выше данным можно сделать вывод, что на рынке розничной торговли продовольственными товарами г. Перми лидером являлась торговая сеть «Семья», имеющая долю по показателю розничного товарооборота, превышающую 50%. С учетом того, что данная доля за период с начала 2009 года существенно не изменилась, доли других крупных участников рынка значительно меньше доли рассматриваемого участника, существуют барьеры входа на рынок, связанные с высоким уровнем арендной платы и проблемами получения кредитных ресурсов, положение данного хозяйствующего субъекта может быть квалифицировано как доминирующее. Кроме того, положение участника рынка «Семья» было признано доминирующим и на рынке розничной торговли продовольственными товарами через торговые точки крупных форматов, т.к. доля его в совокупном розничном обороте по данному сегменту превышает 50%.
Торговая сеть «Норман-Виват» также была признана доминирующей на рынке в целом и в сегменте крупных торговых точек по квалификационным признакам коллективного доминирования:доля двух наиболее крупных хозяйствующих субъектов превышает 35% и при этом доля каждого превосходит 8 %; в течение длительного периода (не менее одного года) относительные размеры долей хозяйствующих субъектов неизменны или подвержены малозначительным изменениям, а также доступ на соответствующий товарный рынок новых конкурентов.В результате проведенного анализа и оценки состояния конкурентной среды на рынке розничной торговли продовольственными товарами г. Перми можно сделать выводы. Рынок можно характеризовать в целом как рынок с умеренной концентрацией, высококонцентрированным является лишь сегмент крупноформатной торговли. При этом структура рынка является относительно стабильной, так как уровень концентрации и доли наиболее крупных участников рынка за период 2008 год - 1 полугодие 2009 года практически не изменились.
На территории Пермского края и г.Перми наблюдается общероссийская тенденция роста числа и расширения деятельности розничных сетей торговых объектов разного формата. Для Перми доля сетевых компаний, ряд из которых является операторами бизнеса значительно выше - более 58 % по имеющимся данным за 1 полугодие 2009 года. Таким образом, можно говорить об относительном насыщении рынка потребительских товаров Перми.
Обобщая рассмотренный материал, можно сделать следующие выводы: розничная торговля обеспечивает большую часть населения г. Перми рабочими местами [1]; в товарообороте розничной торговли растет доля оборота стационарной торговой сети, что свидетельствует об улучшении качества обслуживания и в большей степени обеспечения безопасности хранения и реализации товаров; в торговле развиваются сетевые структуры; совершенствование статистического наблюдения за результатами розничного рынка функционирования поспособствует проведению объективного анализа торговли.
Мировой финансовый кризис, по мнению авторов, оказал существенное влияние на развитие розничной торговли продовольственными товарами как в целом по стране, так и в Пермском крае. Темпы роста оборота в целом по отрасли замедлились и снизились. Владельцы торговых предприятий заметно урезали свои затраты. Основная проблема, с которой столкнулись продовольственные торговые сети, - снижение потребительского спроса и смещение его в сторону более дешевых товаров. Это способствовало перетоку покупателей в магазины более экономичных форматов, таких как «Пятерочка», «Магнит» и т.д. Кроме того, в целях поддержания покупательского спроса крупнейшие сетевики вынуждены контролировать уровень цен путем сокращения ассортимента, увеличения доли продаж продукции под собственными торговыми марками, а также путем предоставления различных скидок покупателям и проведения промоакций. Ранее нацеленные на экспансию, наращивание объемов, теперь розничные сети переориентируются на эффективность. Розничная торговля продовольственными товарами в ближайшие годы будет оставаться одной из самых динамичных отраслей российской экономики. По мере развития она будет приближаться к более прогрессивным восточноевропейским рынкам. В конечном итоге это найдет отражение в более жесткой конкуренции между основными игроками. По прогнозам на ближайшие 3 года, российский рынок станет самым крупным в Европе и одним из крупнейших в мире.
Список источников
1. http://permstat.gks.ru;
2. http://on-line.perm.ru;
3. http://www.inventech.ru.
<< | >>
Источник: «ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ». «Человек. Общество. Экономика: проблемы и перспективы взаимодействия». 2011

Еще по теме АНАЛИЗ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ Г. ПЕРМИ:

  1. АНАЛИЗ РЫНКА АРЕНДЫ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ПЕРМИ
  2. СТРУКТУРА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД
  3. СИТУАЦИЯ 2: ГРОМКОЕ ИМЯ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
  4. СИТУАЦИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА: УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ В КОМПАНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ
  5. СИТУАЦИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ В КОМПАНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ
  6. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
  7. АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
  8. АНАЛИЗ РЫНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ
  9. АНАЛИЗ РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ РОССИИ
  10. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И СФЕРЫ УСЛУГ
  11. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК
  12. АНАЛИЗ РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ
  13. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА ИМПОРТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИЮ