АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА ИМПОРТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИЮ

Алкогольный сектор в России представлял и до сих пор представляет особое значение с точки зрения российской экономики в целом, т.к. характеризуется высокой рентабельностью и быстрым оборотом капитала. Это одна из самых стабильных и быстроразвивающихся отраслей экономики, наряду с экспортом углеводородного сырья и производством вооружения. Анализ этого сектора с точки зрения его современного развития и перспектив в рамках международной конкуренции является особенно актуальным. Достаточно сказать, что алкогольный сектор занимает один из наиболее динамично развивающихся и значимых сегментов пищевого ритей- ла, как по темпам развития, так и по доле отчислений в федеральный и местные бюджеты [1].
Кризис 2008-2009 годов поставил вопрос о том, как будут реагировать различные рынки на кризис. Мы видим, что часть рынков рушится, а часть - растет. В данной работе представлен обзор рынка импорта алкогольной продукции по состоянию на 2008-2009 год, проведен анализ динамики импорта в РФ всей алкогольной продукции в целом и отдельных ее групп, средней инвойсной стоимости импортируемой продукции, а так же изучена географическая структура стран-экспортеров алкогольной продукции и выявлены тенденции развития данного рынка после выхода из кризиса.
По представленным аналитиками данным, отраженных в таблице 1, общий объем импорта алкогольной продукции в РФ в 2009 году составил 325 млн. литров, что на 23% меньше результатов 2008г.
Общая динамика импорта всей алкогольной продукции (млн. литров)
Год Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего
2007 31,2 28,4 33,2 32,5 31,4 25,2 29,2 30,1 30,4 35,4 40,8 42,6 390,5
2008 23,8 32,4 30,9 37,2 35,2 31,8 39,8 35,5 38,4 41,9 36,3 37,0 420,1
2009 14,7 20,8 26,9 26,3 23,5 23,3 24,6 26,1 30,7 35,3 36,1 36,7 325,0
Серьезное падение объемов импорта стало результатом действия мирового экономического кризиса, как на весь рынок импорта в целом, так и алкогольной продукции в частности. Особенно сильным падение объемов ввоза алкогольных напитков в РФ было в начале года и составляло более 30% по отношению к аналогичному периоду 2008г. В ноябре-декабре ситуация значительно улучшилась: отечественный рынок смог выйти на объемы конца предыдущего года, когда кризисное влияние только-только начало ощущаться. В результате итоговый разрыв между 2008 и 2009г. сократился до 23%.
Позитивное изменение ситуации на рынке импорта алкоголя в конце 2009г. позволяет говорить о состоявшемся «высоком сезоне», который включает в себя четвертый квартал и праздники, приходящиеся на этот период. При этом ожидаемое летнее снижение импорта также имело место, и было выражено даже сильнее обычного: объем ввоза алкогольной продукции в РФ в октябре 2009г. был на 34% выше, чем в июне, тогда как в 2008г. эта разница составила всего 24%.
Если рассматривать динамику отдельных групп алкогольных напитков, представленную в таблице 2, то наименее значительно падение объемов импорта отразилось на секторе вин. В группу вин включены игристые, тихие, ароматизированные и плодовые вина.
Таблица 2.
Динамика импорта вин (млн. литров)
Год Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего
2007 25,0 20,0 24,4 23,8 24,4 20,8 21,3 22,3 21,5 23,6 25,3 27,2 279,6
2008 16,9 21,2 21,9 27,3 26,4 23,6 30,8 27,2 26,7 28,9 24,8 26,5 302,3
2009 9,8 14,5 19,6 20,1 18,6 18,7 18,9 20,0 21,8 25,9 26,2 24,9 239,1
По отношению к итоговым результатам 2008г. импорт вина в Россию снизился в 2009г. на 21%, что на 2% меньше, чем в среднем по рынку. В секторе вин, как и в целом на всем алкогольном рынке, наблюдался значительный рост объемов импорта в конце года и традиционный летний спад. Разница между июнем и октябрем 2009г. составила 28%.
Как показывают данные таблицы 3, существеннее по отношению к 2008г. изменилось количество импортируемых крепких спиртных напитков (КСН). В данную группу входят напитки крепостью свыше 25 градусов: водка, коньяк, виски, текила, ром, джин.
Таблица 3.
Динамика импорта КСН (объем в литрах)
Год Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Всего
2007 6,1 8,3 8,8 8,8 7,0 4,4 7,9 7,9 8,9 11,8 15,5 15,4 110,9
2008 6,8 11,2 9,0 9,8 8,7 8,2 9,0 8,4 11,7 13,0 11,4 10,5 117,7
2009 4,9 6,3 7,3 6,1 5,0 4,6 5,7 6,1 8,9 9,5 9,8 11,8 85,9
В целом по году сокращение в данной категории составило 27%, что на 4% больше, чем в целом по рынку. В конце года здесь также наблюдается увеличение объемов импорта, причем даже более активный, чем в сегменте вин и на всем рынке алкогольной продукции в целом: разрыв между июнем и октябрем составляет более 50%. При этом стоит отметить, что наиболее активное увеличение объемов ввоза КСН в Россию пришлось на декабрь 2009г., тогда как и в секторе вин, и в целом по рынку объемы декабря были несколько ниже двух предыдущих месяцев.
Таким образом, под влиянием мирового экономического кризиса в 2009г. отмечается существенное снижение объемов импортируемой алкогольной продукции в Россию. При этом наиболее сильный спад (более 30%) приходится на первую половину года, тогда как к ноябрю-декабрю количество ввезенной продукции достигает уровня 2008г., что в итоге дает в целом по году снижение примерно на 23%. Также необходимо отметить, что наиболее сильно пострадал сектор импортных КСН, где наблюдается падение на 27% по году [3].
Экономический кризис отразился и на таком показателе, как средняя стоимость импортируемой продукции, показатели которой представлены в таблице 4. Если на протяжении 2006-2008гг. средняя входящая стоимость постоянно увеличивалась, то в 2009г. наблюдается некоторое ее снижение по всем категориям алкогольных напитков.
Таблица 4.
Средняя инвойсная стоимость импортируемой алкогольной продукции (долл./литр)
Категория 2006 2007 2008 2009
Вино 1,36 1,85 2,27 2,15
Водка 2,17 2,69 2,51 2,37
Коньяки и бренди 9,98 12,98 12,62 10,94
Особенно заметным снижение было в категории КСН с 12,62 долл/литр в 2008г.
до 10.94 долл/литр в 2009г. Данная тенденция обусловлена в первую очередь сокращением спроса на продукцию среднего ценового сегмента и увеличением импорта более дешевых алкогольных напитков [2].
Данные таблицы 5 показывают существенное изменение в географической структуре импортных вин.
Таблица 5.
Доли стран-экспортеров вина (млн. литров) в 2008-2009 гг.
Страна 2008 2009 Прирост
Количество Доля, % Количество Доля, %
1 .Италия 55,30 18,3 48,04 19,8 -13,14
2.Франция 46,48 15,4 36,89 15,2 -20,65
3.Болгария 62,86 20,8 33,66 13,9 -46,46
4.Молдова 28,32 9,4 25,25 10,4 -10,86
5.Германия 25,35 8,4 22,18 9,2 -12,51
6.Испания 24,56 8,1 21,81 9,0 -11,22
7.Украина 12,62 4,2 12,79 5,4 +2,8
8.Чили 12,25 4,1 11,11 4,6 -9,27
9.Аргентина 7,59 2,5 4,94 2,0 -34,90
10.Абхазия 2,38 0,8 4,27 1,8 +79,8
11.Сербия 1,76 0,6 3,17 1,3 +80,3
12.Литва 0,77 0,3 2,79 1,2 +262,3
13.США 2,76 0,9 2,4 1,0 -13,06
14.Венгрия 4,34 1,4 2,00 0,8 -53,93
15.ЮАР 2,18 0,7 1,85 0,8 -15,16
Прочие 12,79 4,2 8,79 3,6 -31,32
Всего 302,32 100,0% 242,12 100,0% -19,9%
Если на протяжении 2007-2008 гг. лидером по экспорту вин в Россию являлась Болгария, то в 2009г. она занимает всего лишь третье место, что составляет 14% рынка вместо 20% в 2008г. Лидерами по поставке вин в РФ в 2009г. являются Италия и Франция, которые занимают 19,8% и 15,2% рынка соответственно. При этом необходимо отметить, что доля Франции по сравнению с прошлым годом практически не изменилась, а доля Италии выросла лишь на полтора процента. Снижение доли Болгарии компенсировалось суммарным увеличением долей Германии, Испании, Украины и Молдовы.
Доли стран-экспортеров КСН (млн. литров) в 2008-2009 гг.
Страна 2008 2009 Прирост
Количество Доля, % Количество Доля, %
1.Украина 62,32 52,9 47,41 54,5 -23,93
2.Великобритания 14,68 12,5 12.,53 14,4 -14,65
3.Армения 13,54 11,5 8,27 9,5 -38,91
4.Франция 6,61 5,6 3,32 3,8 -49,84
5.Молдова 3,65 3,1 2,84 3,3 -22,2
Прочие 16,93 14,4 12,56 14,5 -25,8
Всего 117,73 100,0 86,93 100,0 -26,16
Из таблицы 6 видно, что в отличие от сегмента вин в секторе КСН географическая структура не претерпела таких серьезных изменений - лидером по поставкам крепкого алкоголя как и в 2007-2008 гг. остается Украина за счет экспорта водки, при этом доля ее выросла по сравнению с прошлым годом на 2%. Также на 2% увеличилась доля Великобритании. А вот Армения и Франция не удержали своих позиций - их доля сократилась: для Франции - главным образом за счет отказа импортеров от ввоза дорогих коньяков. Свою долю рынка по поставкам КСН в Россию на уровне 2008г. удалось сохранить Молдове, в результате чего она вошла в пятерку основных стран-поставщиков КСН в РФ по сравнению с прошлым годом, где она занимала 6-е место. По остальным странам-экспортерам существенных перемен не произошло.
По результатам анализа рынка импорта алкогольной продукции в России, автором были сделаны следующие выводы:
- общее падение объемов ввозимой алкогольной продукции по сравнению с 2008г. на 23% в целом по году;
- особенно серьезное (более 30%) снижение импорта в I-II кварталах 2009г., связанное с нестабильной ситуацией с курсами валют. В конце года наблюдается рост и выход на уровень 2008г.;
- значительное сокращение импорта КСН (27%), по сравнению с сегментом вин (21%);
- изменение географической структуры импорта (особенно в секторе вин - уход из лидеров болгарской продукции);
- снижение средней входной стоимости всей ввозимой алкогольной продукции (особенно в секторе КСН);
В целом, по итогам 2009 г. можно сказать о завершении адаптации рынка импортной алкогольной продукции к изменившимся экономическим условиями (перераспределение ассортимента, производителей и ценовых групп), и начале постепенного выхода из кризиса, о чем свидетельствует динамичный рост объемов во второй половине года, состоявшийся «высокий» сезон и сохранение пыла ведущих компаний-импортеров.
При сохранении существующих тенденций, а также при отсутствии в дальнейшем таких «осложняющих» факторов, как существенные изменения в российском законодательстве, регулирующем алкогольный рынок, можно прогнозировать в 2010-2011гг. постепенный рост объемов импорта алкогольной продукции и возвращение к результатам, близким к результатам 2008г.
При этом вероятнее всего, будет сохраняться ориентированность импортеров на сегмент недорогой продукции и осторожность в экспериментах по выведению на рынок нового ассортимента - предпочтение будет отдаваться проверенным маркам и поставщикам, несмотря на желание многих зарубежных компаний в условиях кризиса начать или активизировать работу на российском рынке.
Список литературы
1. Продажа алкоголя в РФ: [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://iskristoe.ru
2. Импорт алкогольной продукции в Россию: [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://bplans.r-cons.ru/
<< | >>
Источник: «ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ». «Человек. Общество. Экономика: проблемы и перспективы взаимодействия». 2011

Еще по теме АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА ИМПОРТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИЮ:

  1. СОКРАЩЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «СИЛЬВИНИТ»)
  2. УПРАЖНЕНИЕ 9.3. «АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ»
  3. АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
  4. АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
  5. АНАЛИЗ РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ РОССИИ
  6. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК
  7. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
  8. АНАЛИЗ РЫНКА АРЕНДЫ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ПЕРМИ
  9. АНАЛИЗ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ Г. ПЕРМИ
  10. АНАЛИЗ РЫНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ
  11. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И СФЕРЫ УСЛУГ
  12. АНАЛИЗ РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ
  13. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ОБНОВЛЕНИЯ